Dernières opérations

Première levée de fonds pour CONECTEO

CONECTEO, éditeur de solutions de Gestion de la Relation Client Multicanal , a réalisé sa première levée de fonds auprès de la société de gestion Galia Gestion, et des sociétés de capital-risque ACI (Aquitaine Création Investissement) et Finaqui.  suite

SQUARE, la société de mobilier urbain change de mains

La société de fabrication de mobiliers urbains Square, créée par Dominique et Mariel Chaigneau, vient d'être reprise le 20 janvier 2009, par Nicolas Patay, Alica Achard son épouse, ainsi que Christophe Lataste, également président de la société Gaz de Gironde et associé au sein de la société holding Financière Patay-Achard (FIPA). Le CIC a pris également une participation en fonds propres dans la holding, les banques HSBC et Crédit Coopératif, ainsi qu'OSEO Financement complétant, par une dette senior, le financement de ce LMBI. suite

Le fonds d’investissement AUDACIA entre au capital de la société AVITIS

Elue entreprise « Gazelle », la société AVITIS est un intégrateur / éditeur informatique spécialisé dans le domaine de la « Compliance » des systèmes d’information.  suite

AXYS - META4, nouveau leader dans l’édition de logiciels RH

AXYS est une filiale française du Groupe SECUREX, groupe Belge réalisant 217 M€ de Chiffre d’affaires, 1 400 collaborateurs, spécialisé en Europe dans la gestion RH, le conseil et la formation RH, le recrutement, le présentéisme… suite

Cession de la société ZAP TECHNOLOGY

VJ Finance a été le conseil des actionnaires de la Société ZAP TECHNOLOGY, le leader des projecteurs de grande puissance à base de la technologie XENON, lors de sa cession au groupe italien CINEMECCANICA, groupe intervenant dans le domaine de l’équipement cinématographique présent dans plus de 90 pays.  suite

RESOSERV

RESOSERV a rejoint SOLYMATIC (ERYMA Group), qui devient ainsi le leader français sur ce même secteur d’activité.  suite

LILLET FRERES

La société girondine LILLET FRERES et son célèbre apéritif centenaire à base de vin – ingrédient du cocktail favori de James Bond dans “Casino Royale” – a été vendue par Bruno BORIE et sa famille à la société RICARD (groupe PERNOD-RICARD).  suite

ONYXXA-LYTESS procède à une augmentation de capital

Afin de financer un important plan de développement, les actionnaires de la société ONIXXA LYTESS ont fait entrer au sein du capital deux fonds d’investissements :FONDS DE CO-INVESTISSEMENT DIRECT (FCID) (Groupe CDC Entreprises) et SOFIMAC CROISSANCE. suite

BIMBO sur la société CABLES BARCIET

CABLES BARCIET, société spécialisée dans la vente de câbles acier, galvanisé ou inox et de tous les accessoires nécessaires à l’utilisation de ces câbles a été cédée dans le cadre d’un BIMBO avec l’entrée de la société de capital-investissement nantaise, IPO intervenue dans le financement de l’opération. suite

TECHNOFLEX acquiert BIOLUZ

Le laboratoire BIOLUZ, dont le siège social est à Saint Jean de Luz (64), spécialisé dans les médicaments injectables, vient d'être repris par la société TECHNOFLEX, cotée au marché libre. Cette dernière basée à BIDART (64) fabrique des poches souples et des accessoires en plastique pour solutions médicales injectables, pour un chiffre d'affaire de 27 MEuros. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de « full services » du groupe à destination des laboratoires médicaux, et lui permettra de peser près de 35 MEuros de chiffre d'affaire pour 300 salariés. ENTREPRISE ET PATRIMOINE a conseillé les cédants.

EIRSYS

Cette société spécialisée dans l'édition de progiciels pour les chambres de commerce, basée à TOULOUSE (31) dont le chiffre d'affaires 2006 est de 2,5 MEuros a été cédée au Groupe SIGMA, groupe de services et d'ingénierie informatiques de 700 personnes basé à Nantes, en avril 2007. ENTREPRISE ET PATRIMOINE a conseillé les cédants.

AGENCEMENT STRUCTURE

Cette société spécialisée dans la pose de cloisons amovibles pour l'aménagement intérieur de bureaux et locaux professionnels et le désamiantage de bâtiments industriels, basée à MERIGNAC (33) dont le chiffre d'affaires 2006 est de 3 MEuros, a été cédée à Monsieur Thierry PORTE, acquéreur personne physique en avril 2007. ENTREPRISE ET PATRIMOINE a conseillé les cédants.

LIDIS

Cette entreprise spécialisée dans la vente en gros et la distribution de biscuiterie, confiserie, chocolaterie et boissons, basée à HAUTEFORT (24) et qui a réalisé un chiffre d'affaires de 11 MEuros en 2006, a été cédée à Monsieur Olivier BERBINAU, acquéreur personne physique en mars 2007. ENTREPRISE ET PATRIMOINE a conseillé les cédants.

CEGELEC reprend Etablissement ROBERT TAUZIN

La société Etablissement Robert Tauzin, spécialisée dans l'installation de chauffage et le génie climatique et fondée en 1975 par M. Robert Tauzin , a été reprise par le groupe CEGELEC en juin 2007. La société qui emploie 30 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 MEuros auprès de grands comptes servira de base à CEGELEC Sud-Ouest pour son développement dans les métiers de l'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Le cabinet Entreprise et Patrimoine a conseillé le cédant.

Transmission de COTTEL.COM

DM CONSEIL a assisté l'actionnaire de la société COTTEL.COM, implantée à CUSSET (ALLIER), pour la transmission de son entreprise. COTTEL.COM est spécialisée dans la réalisation d'objets et supports publicitaires (chiffre d'affaires de 5,5 MEuros, 55 salariés permanents).La société a été acquise par M. Franck ALLILAIRE.

AUXITEC, spécialiste de l'ingénierie du bâtiment

La société BES CASTEL, implantée à RENNES, bureau d'études de structures, béton armé, bâtiment, génie civil, vient de rejoindre le Groupe AUXITEC, qui en a pris le contrôle début 2007. Avec un chiffre d'affaires de près de 3 MEuros et un effectif de 25 salariés, le bureau d'études BES CASTEL s'adosse à un groupe national réputé qui entend pérenniser et développer son activité dans l'Ouest de la France. Cette transmission a été pilotée par le Cabinet Jacques BAUX Consultant.

MBA CAPITAL conseille l'opération TIBCO/INFOTEC, nouveau leader dans l'infogérance

La SSII Nantaise TIBCO, leader français dans l'infogérance (106 millions d'euros de CA - 1 040 salariés) a fait l'acquisition de la SSII INFOTEC, basée à LENS.  suite

Le groupe CAP INGELEC

Le groupe CAP INGELEC, société d'ingénierie électrique - spécialisée dans la conception de réseaux électriques sécurisés, la cogénération, les études et réalisations en climatisation, électricité et informatique industrielle - a ouvert le capital de sa holding de tête pour accélérer sa croissance. suite

Cession de l'entreprise DELPLAST

Cette entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation de produits dans le domaine des résines, des matériaux de synthèse et des composants magnétiques qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1,56 MEuros en 2006, a été cédée à Monsieur Brice VANDAL. Cette opération a été conduite par Entreprise et Patrimoine, conseil du cédant.

La société FRANCIOLI et ses filiales, Protecsan et Recna, installées à RENEINS (Ain), spécialisées dans la fabrication de mobilier urbain et d'équipements de sanitaires publics en béton, ont été cédées au groupe BONNA SABLA. FRANCIOLI, réalise un CA de 9,5 MEuros et compte 70 salariés. Son adossement à BONNA SABLA va lui permettre d'accélérer son développement. DM CONSEIL était conseil du vendeur.

La société FLYB (BOURGOIN, ISERE), créée et animée par M. GINIER GILLET, spécialisée dans les applications de peinture en bâtiment, a été cédée à SECOND OEUVRE 74, holding créé en 2006 par la structure lyonnaise MFGI (Michel FRAISSE et Associés) qui fédère des entreprises de second oeuvre. FLYB (CA de 3,3 MEuros) est la troisième acquisition de SECOND OEUVRE 74. DM CONSEIL a assisté M.GINIER GILLET pour la réalisation de cette transaction.

Le Cabinet Jacques BAUX Consultant a assisté Mr Michel LANDRY, dirigeant de l'entreprise générale de peinture éponyme, située à ANGERS dans sa recherche d'une solution de transmission de sa société (CA de 4 MEuros, 45 salariés). Le holding SOCI OUEST, contrôlé par Mr et Mme LARUAZ, déjà actionnaire majoritaire de l'entreprise lavalloise REBULARD FACADES, s'est porté acquéreur de l'entreprise LANDRY.

La société ORAPI (cotée Euronext, 70 MEuros de CA attendus en 2007) a acquis la société valentinoise DACD. Cette dernière - détenue majoritairement par un fonds géré par MBO PARTENAIRES et minoritairement par son dirigeant, René de PANNEMACKER - réalise un CA de 10 MEuros dans la formulation, la fabrication et la distribution de spécialités chimiques pour l'industrie, les collectivités et les artisans. Les vendeurs ont été conseillés par DM CONSEIL.

DM CONSEIL a assisté les associés de la société SWAN pour transmettre leur entreprise à EOLE PARTICIPATIONS, holding de M. Yann FORGET qui détient d'autres intérêts dans les services à l'industrie. SWAN est une imprimerie ardéchoise spécialisée dans la réalisation de documents de gestion, de liasses de factures et courriers pré imprimés (CA de 6 MEuros, une quarantaine de salariés).

Fondée en 1900, la Société COQUANT (WAHAGNIES, 59, CA de 5,2 MEuros en 2006) a développé une activité d'étude et de fabrication de produits de chaudronnerie lourde (50 à 200 tonnes), orientée vers les industries pétrochimiques et agroalimentaires. Devant faire face à un problème de succession familiale, les Dirigeants ont fait appel à FINANCIERE FAIDHERBE fin 2006 pour adosser l'entreprise à un opérateur industriel. Une cession a été conclue en août 2007 au profit de SOCOM METALLURGY (30 MEuros de CA), spécialisé en chaudronnerie nucléaire à partir de 3 sites de production en France et un site en Belgique.

DM CONSEIL a conseillé M. Olivier BOCHARD, actionnaire familial de la société TROUILLET (CHAUFAILLES, 71) pour le montage d'un OBO avec AQUASOURCA. Réalisant 17 MEuros de CA avec 80 salariés, l'entreprise affiche des performances très remarquables (45 % d'export) dans le secteur réputé difficile de la création et de la production de tissus sportwear à destination des industries de l'habillement.

La société CHAUBEYRE (4 MEuros de CA), spécialisée dans la fabrication de chaînes et d'accessoires de quincaillerie, a fait l'objet d'un LBI au profit de Monsieur Philippe DAUTHEVILLE-GUIBAL accompagné par BNP Développement. Les vendeurs étaient accompagnés dans cette opération par CFEI.

Spécialisé dans la location et l'entretien de linge, de vêtements de travail et d'articles d'hygiène, le groupe ANETT a doublé de taille durant les 6 dernières années sous l'impulsion de son dirigeant, Jean Paul Billy. Réalisant aujourd'hui plus de 100 MEuros de chiffre d'affaires avec 1450 salariés et 15 usines, cette entreprise familiale poursuit sa croissance en prenant le contrôle d'HYRIS qui réalise 14 MEuros de CA, principalement sur le nord et l'est de la France. LINKERS CAPITAL était conseil de l'acheteur.

La société TES (3 MEuros de CA), fabricant d'équipements de balnéothérapie à destination des particuliers, a fait l'objet d'un LBI mené par Jean-Brice BIGOURDAN et Fernando SANCHEZ. L'opération, rendue délicate par le décès du dirigeant quelques mois plus tôt, a été réalisée dans un délai très court (3 mois et demi). Les vendeurs ont été conseillés par LINKERS CAPITAL.

Le groupe METAL INDUSTRIEL DE CHAUNY / METAL INDUSTRIEL DE GIVET (13 MEuros de CA), spécialiste des semi-produits en métaux non ferreux (principalement destinés à l'industrie du verre) a fait l'objet d'un LBI mené par M.Bertrand VALLEE. Fait rare dans une opération de ce type, l'anticipation du développement apporté par repreneur et les économies à réaliser ont permis de monter la reprise avec un niveau de dette dépassant 80%. LINKERS CAPITAL était conseil de l'acheteur.

La société NATIONALE des PAPETERIES (DECINES, près de LYON) vient d'être acquise par l'UNIVERS DE L'EMBALLAGE (MOISSAC, Tarn). DM CONSEIL a assisté le vendeur de cette entreprise spécialisée dans la transformation et la découpe de papiers kraft pour des applications industrielles ou destinés à l'emballage alimentaire. NATIONALE des PAPETERIES réalise un chiffre d'affaire de 5 MEuros avec un peu plus de 20 salariés.

Le Groupe métallurgique CHAFOGEP, créé par Messieurs FORTIN et CHAIGNEAU, spécialisé dans la chaudronnerie industrielle (filiale SVC) et la découpe au laser de pièces industrielles (filiale ODS), implanté en Vendée et développant un CA de 11 MEuros, avec un effectif de 90 salariés, a été acquis par le Holding AVENIR MAINTENANCE, détenu et dirigé par M. Thierry FONTAINE. Cette opération a été conduite par le Cabinet JACQUES BAUX CONSULTANT.

BBA EMBALLAGES, société familiale stéphanoise de distribution de produits d'emballages a acquis la société MANUPACK à CAEN (7 MEuros de CA). Cette nouvelle croissance externe de BBA EMBALLAGES, dans une région où elle n'était pas encore représentée, conforte la position de l'entreprise sur son marché ; elle exploite désormais 18 sites de distribution répartis sur tout le territoire. DM CONSEIL a assisté l'acheteur dans les négociations avec les actionnaires de MANUPACK.

AMPLITUDE, l'un des principaux tour opérateurs à destination de la Tunisie (50 MEuros de CA, 100 000 passagers transportés), a été cédée au groupe canadien TRANSAT, qui élargit ainsi les activités de sa filiale française LOOK VOYAGES. Les vendeurs ont été conseillés dans cette opération par LE BLAY & Associés.

Le Cabinet JACQUES BAUX CONSULTANT, Conseil du vendeur, a finalisé la cession de la société MILET AUTOMOBILES SA à VITRE (35). Cette entreprise de négoce de véhicules automobiles d'occasions, réalisant un CA de 12,5 MEuros a été cédée au Groupe CAR RESEAU, dirigé par Messieurs Hervé et Vincent FERRON, spécialisé dans le négoce d'équipements et de fournitures automobiles ainsi que dans la réparation.

L'investisseur financier FINADVANCE a réalisé avec M. DELCOURT, ex directeur général de MANUTAN, un LBI sur la société INTERGESTION (Nancy), importateur-grossiste en articles de quincaillerie d'ameublement, et fournisseur de solutions d'agencement de magasins. INTERGESTION (CA de 70 MEuros réalisé à 50% avec la GSB, 12% avec des distributeurs professionnels et 38% dans l'agencement de magasins) emploie environ 280 salariés sur 4 sites dans l'Est de la France. LINKERS CAPITAL était conseil de l'acheteur.

Richard BROWN, ancien cadre supérieur export d'une firme internationale, vient d'acquérir par l'intermédiaire de sa société holding RB INVEST, la société SONEVOL. Cette société, située à RENNES , développant une activité de courtage international, de négoce import-export de produits alimentaires et principalement de viandes de volailles, réalise un chiffre d'affaires de 16 MEuros. Le vendeur a été conseillé par le Cabinet Jacques BAUX Consultant.

ESTRADA exerce, en région parisienne, une activité de niche dans la maintenance d'appareils de chauffages électriques. Cette affaire, jouissant d'une excellente notoriété dans son secteur professionnel, a été cédée à un investisseur personne physique. Le vendeur a été assisté dans cette opération par LE BLAY & Associés.

NESTOR SERVICES (VANNES, 56), spécialisée dans les services à la personne sur tout l'arc atlantique, vient d'être cédée à Mr Dominique LE PAIH, jeune dirigeant, déjà titulaire d'une expérience de chef d'entreprise dans le milieu professionnel des services. L'acquéreur a été aidé financièrement dans cette opération par un business angel et conseillé par le Cabinet Jacques BAUX Consultant.

CFEI est intervenu comme conseil en négociation et en recherche de financement de Messieurs Eric BLANCHARDet Bruno MONDESERT pour le rachat des sociétés du groupe D2M, spécialisées dans l'ingénierie et les services aux projets industriels dans les domaines naval et pétrolier.

La société TRANSPORTS ANDRE PRODHOMME, implantée à Saint Etienne en Cogles (35), a été cédée au Groupe TRANSPORTS LAHAYE, dont le siège social est situé en banlieue rennaise. Avec un CA de 13 MEuros, un effectif de 140 personnes, un parc de 110 tracteurs, une excellente renommée dans son métier de transporteur de marchandises frigorifiques et de fret industriel, la société TRANSPORTS PRODHOMME s'adosse à un groupe puissant qui entend pérenniser et développer son activité. Les vendeurs ont été conseillés dans cette opération par le Cabinet JACQUES BAUX CONSULTANT.