ABEO est un groupe industriel de plus de 50 M€ de chiffre d’affaires présent sur trois secteurs : les équipements pour la gymnastique –GYMNOVA, leader mondial et fournisseur officiel des championnats du monde et des prochains Jeux Olympiques de Londres–, l’aménagement de structures artificielles d’escalade (ENTRE’PRISES, leader mondial) et les vestiaires des installations sportives municipales (France EQUIPEMENT, leader français).

L’entrée de BANQUE DE VIZILLE au capital d’ABEO a permis de consolider l’actionnariat et d’accompagner la croissance et plus particulièrement le développement international.

MBA CAPITAL Marseille – SEQUOIA FINANCE a conseillé les actionnaires d’ABEO pour cette opération.

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Le fabricant d’hélicoptères civils HELICOPTERES GUIMBAL, basé à Aix en Provence, a réalisé une augmentation de capital de 1,8 M€ pour financer la montée en puissance de ses capacités de production afin d’être en phase avec l’accroissement de ses ventes.
Cette levée de fonds a été souscrite par le groupe industriel IXCORE et les investisseurs SOFIPACA et ACE.
 
MBA CAPITAL Marseille – SEQUOIA FINANCE a été conseil des actionnaires familiaux pour cette opération.

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BBA EMBALLAGES est un des leaders français du négoce de produits d’emballage. Il réalise, grâce à ses 20 agences régionales et 7 centres de logistique, un chiffre d’affaires de 65 M€.

Son développement s’effectue notamment par de croissance externe. Il a notamment acquis la SOCIETE PAPETIERE ORLEANAISE et ses 7 M€ de chiffre d’affaires, dans le cadre du départ à la retraite du dirigeant.

MBA CAPITAL Marseille – SEQUOIA FINANCE a assisté l’acquéreur dans cette opération.

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ACCESS MOTO est le spécialiste en France de la vente par correspondance et par internet d’accessoires de moto (blousons, bottes, gants, casques, pièces détachées, etc.). Il réalise un chiffre d’affaires de 5 M€.

La société a été reprise par son principal concurrent, MOTOBLOUZ.com.

MBA CAPITAL Marseille – SEQUOIA FINANCE a conseillé les cédants

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Reprise par M. Francis Masson (ex cadre dirigeant d’une entreprise textile) de la société MEMATECH à son dirigeant qui conserve une partie du capital.

Basée à Bitschwiller les Thann (68), réalisant 3 M€ de chiffre d’affaires avec 25 personnes, MEMATECH est spécialisée en mécanique générale, maintenance, chaudronnerie, mécano-soudage, systèmes de convoyage et pose de bandes transporteuses. 

Dominique GOZLAN, MBA CAPITAL Mulhouse - DMG Conseil et Investissement, a conseillé les acquéreurs.

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La société LAISNE FRERES entreprise familiale de troisième génération  spécialisée en  menuiserie industrielle et plus spécifiquement dans la fabrication de plan de travail sur mesure pour cuisines en stratifié et en corian a été cédée à Xavier CHARRON, cadre de l’industrie.

Basée à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, près de RENNES 35, l’entreprise emploie 60 salariés et réalise un Chiffre d’affaires supérieur à 7M€ et est structurellement in bonis.

Xavier CHARON a été accompagné par OSEO et sa structure d’investissement Avenir entreprises

Les frères LAISNE ont été conseillés par Patrick SACHER du cabinet BAUX et SACHER CONSULTANTS, membre du réseau MBA CAPITAL à Rennes

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La société ORELA, chaudronnerie plastique, production et négoce d’équipements de ventilation et de chauffage, basée à GORRON dans la MAYENNE, a été cédée à Jean Luc LE GUENIC et Nicolas VERMERSCH dans la cadre d’une stratégie de croissance externe pour cette filière agricole, les deux repreneurs ayant acquis deux autres sociétés dans cet environnement  dont FRIGELAIT.

L’entreprise ORELA est composé de 16 personnes et réalise un chiffre d’affaires proche de 2.5M€.

Les cédants créateurs Monsieur et Madame GASSE ont été conseillé par Patrick SACHER membre du réseau MBA CAPITAL à Rennes

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Un « crossborder » du Nord

Fondée en 1987 par Dominique VERDONCK autour des travaux de réseaux d’eau–gaz–câbles, LOCATRA a développé depuis 12 ans une activité de réseaux secs et de forages dirigés pour les grands comptes du secteur de l’énergie.

Dominique VERDONCK (50 ans) a exercé plusieurs années la fonction de conducteur de travaux pour un groupe de Travaux Publics. A l’issue de cette période de salariat, il crée avec son père, LOCATRA, dans le but d’externaliser les travaux de réseaux des groupes de T.P.

Rapidement LOCATRA traite directement avec les donneurs d’ordres publics et privés comme le chantier du TGV Nord, le plan Câble, le métro de Lille ou encore France TELECOM.

Entre 1995 et 2005, LOCATRA connaît une croissance régulière passant de 2 M€ de CA à plus de 5 M€. Afin de diversifier ses revenus, le dirigeant investit dans la technique du forage dirigé. Ces opérations consistent à intervenir sur les chaussées privées ou publiques, en forage et non plus en tranchées  ouvertes, souvent cause de nuisances pour les riverains.

LOCATRA fait partie des dix prestataires français qui disposent de l’intégralité des certifications techniques Gaz et Electricité. L’entreprise poursuit sa croissance (8 M€ de CA en 2009 – 50 personnes), qui repose sur la forte concentration de sa clientèle.

Après plusieurs échanges, Dominique VERDONCK est convaincu que la pérennité de l’entreprise passe par un adossement à un opérateur généraliste des Travaux Publics.
Il confie donc une mission de recherche à MBA CAPITAL Lille pour consulter les leaders du secteur des T.P. Après une période de recherches assez longue, c’est finalement de la Belgique que viendra la solution.

MBA CAPITAL Anvers établit le contact avec un opérateur Belge du B.T.P.

Le groupe VERBRAEKEN (110 M€ de CA - 400 personnes) intervient sur la construction et les travaux publics. Tom VENDELMANS, son Président, lance en 2005 une activité dans le Nord de la France mais se trouve rapidement confronté à des difficultés techniques et humaines dans la réalisation de ses travaux.

L’opportunité d’acquérir une entreprise bien implantée dans le Nord de la France représente pour VERBRAEKEN une occasion d’accélérer son  développement en France. LOCATRA dispose d’un capital humain et technique qui a démontré son savoir-faire depuis plus de 20 ans. Les Dirigeants sont rapidement persuadés que l’opération présente de nombreux avantages pour les deux parties notamment pour la pérennité de LOCATRA, face à des clients de dimension internationale.

Après quelques mois de négociations un accord est signé au début de l’été 2010 avec le groupe VERBRAEKEN (acquisition de 100% des titres LOCATRA).

Florent CHARLET, MBA CAPITAL Lille – Financière Faidherbe, a conseillé les cédants dans cette opération.

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CDM prend le contrôle du réseau « Les Bébés de Sabine »

Virginie et Philippe LALLIER, fondateurs de la Centrale des Multiples à  Boulogne sur Mer, ont développé depuis 1997 une activité de distribution d’articles de puériculture pour les parents de naissance multiples, puis a élargi son offre à l’ensemble du marché de la puériculture et depuis 7 ans, par internet sur les sites « allobébé.fr » et « cdm.fr ».

CDM est à ce jour leader en France avec un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros en forte croissance (45 salariés). L’e-commerce est encore en 2010 le secteur du commerce le plus dynamique, et notamment dans la puériculture où il représente aujourd’hui 6% du marché français. Cette part de marché va évoluer sensiblement pour atteindre 25% à l’horizon de 2020.

Les dirigeants ont certes une stratégie de renforcement des ventes par internet (élargissement de la gamme de produits, multiplication des référencements internet) mais également la volonté de développer un réseau de points de ventes en France, pour consolider le succès des ventes par internet.

Pour affirmer sa présence commerciale, CDM a pris le contrôle d’un réseau de 50 points de ventes en franchise réalisant 8 millions d’euros de chiffre d’affaires. « Les Bébés de Sabine » ont développé depuis 1997, un concept de magasin de proximité sur des surfaces de 100 à 400 mètres carrés en centre-ville et en zone commerciale, sur un positionnement haut de gamme. CDM va désormais apporter son savoir-faire en matière de centralisation des achats et de logistique pour accélérer le développement des « Bébés de Sabine ».

Florent CHARLET, MBA CAPITAL Lille – Financière Faidherbe, a conseillé les acquéreurs dans cette opération.

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EUROWINCH prend le contrôle d’OUTBACK IMPORT

Yves Ravot a créé EUROWINCH en 2002 pour la reprise de GROUPE DLD France, dont l’activité d’origine était la distribution de treuils pour véhicules en France.

Progressivement, Groupe DLD France s’est développé dans la fabrication et la distribution d’équipements techniques pour véhicules, dans la construction d’équipements de dépannage routier ainsi que dans l’ingénierie, la conception et la fabrication de systèmes de manutention, ainsi que dans la fabrication de matériels de dépannage. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 10 millions €.

Sa division EQUIP’MEN 4X4 importe et distribue du matériel et des accessoires pour véhicules tout-terrain, en particulier les treuils Warn (USA), et les galeries de toit Rhino Racks, les snorkels Safari (Australie).

OUTBACK IMPORT, créée par Patrice Ryder en 1997, dont le chiffre d’affaires est de 5 millions €, est importateur et distributeur d’équipements et d’accessoires pour véhicules tout-terrain. En particulier, la société importe de manière exclusive les produits australiens ARB (suspensions, bloqueurs de différentiels, pare-chocs …), leader mondial dans son domaine, et OUTBACK IMPORT possède en France une position de leadership sur ces gammes. De plus, OUTBACK importe et distribue d’autres équipements techniques pour véhicules tout-terrain, avec toujours une politique de produits haut de gamme.

Les gammes EQUIP’MEN 4X4 et OUTBACK IMPORT dorénavant réunies sous la même entité sont particulièrement complémentaires et permettent au groupe d’obtenir ensemble une position de leader incontesté et incontournable sur le marché de l’équipement et de l’accessoire tout terrain dans son ensemble.

Lors de cette opération Patrice Ryder a pris une participation dans EUROWINCH et va contribuer à son développement.

Nicholas Green, MBA CAPITAL Paris Ouest - Bretèche Finance, a conseillé GROUPE DLD sur l’acquisition et l’ingénierie financière.

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Créé en 1946 par Madame Lucienne Merle, le Laboratoire Merle est connu pour sa célèbre FRICTION de FOUCAUD. Repris en 1996 par la famille Lesieur à la fille de la fondatrice, la société a développé une gamme complète de produits de soin d’origine naturelle pour le corps à base d’huiles essentielles.

Produit phare de la gamme, la FRICTION de FOUCAUD est une lotion énergisante pour le corps à base d’huiles essentielles d’orange, citron, thym, lavande et romarin, spécialement conçue pour s’utiliser en friction, geste tonique pour se sentir en pleine forme, notamment après la douche ou le sport.
Distribué essentiellement en pharmacie, le rapprochement avec EA Pharma va permettre de fortement accentuer la présence et la visibilité d’un produit reconnu pour ses qualités revigorantes, de fraîcheur et de tonicité, depuis plus de 60 ans.

Les Laboratoires pharmaceutiques EA PHARMA sont spécialisés dans les domaines de l’oligothérapie et des compléments alimentaires, avec la volonté d’améliorer, de façon naturelle, la qualité de vie des personnes soucieuses de leur santé, de leur bien-être et de leur corps.

Nés en 2006 du rapprochement des laboratoires des Granions et Equilibre Attitude sous l’impulsion du fonds d’investissement LFPI et forts de leurs recherches et expertise dans le domaine de la micro-nutrition, les Laboratoires EA PHARMA sont experts en nutrithérapie complémenthérapie et oligothérapie. Chaque année, ils développent, fabriquent et distribuent des médicaments et compléments alimentaires avec, pour valeurs fédératrices, l’innovation, l’excellence, la qualité, la transparence et le service au consommateur et au patient. Le groupe propose une large gamme de produits minceur, santé, bien-être et de sport à travers les marques GRANIONS et EAFIT.

Avec l’acquisition du Laboratoire Merle, le groupe dirigé par Amine Achite étoffe ainsi sa gamme avec le produit phare qu’est la FRICTION de FOUCAUD.

Vincent JUGUET, MBA CAPITAL Paris 8 – VJ FINANCE, a conseillé les cédants.

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Le groupe LINKS CONSEIL est spécialisé dans les activités de conseil aux entreprises sur la base de consultants autonomes. Utilisant les techniques d’organisation du portage salarial, LINKS CONSEIL est un ensemble de sociétés de conseil dans des domaines comme la formation, l’informatique, les ressources humaines, le management, etc. Avec plus de 950 consultants, LINKS CONSEIL se situe parmi les tout premiers intervenants du secteur et est incontestablement devenue l’un des leaders des sociétés de conseil de consultants autonomes.

Avec près d’une centaine d’agences en France et plus de 300 permanents, le groupe ACTUAL est un acteur significatif du secteur travail temporaire, son métier d’origine. Mais le groupe a su développer toute une expertise enbesoins RH des entreprises, pour proposer une offre de services qui va désormais bien au-delà de l’intérim.
 
Vincent JUGUET, MBA CAPITAL Paris 8 – VJ FINANCE, a conseillé les cédants.
Patrick SACHER, MBA Capital Rennes – BAUX & SACHER Consultants, a conseillé les acquéreurs.

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La société SIGMA CONSEIL réalise des études et des travaux d’expertise dans le domaine ferroviaire pour le compte de sociétés françaises et étrangères intervenant, soit dans le métier de ferroviaire soit dans d’autres secteurs comme celui du transport et qui souhaitent entrer sur ce marché s’ouvrant à la concurrence.
La gamme des études, réalisée par des professionnels et spécialistes du monde ferroviaire, est très vaste, allant d’études sur des infrastructures de nouveaux projets et la gestion de réseaux ferrés existants, à la recommandation de matériels roulants en fonction des trajets en passant par tous les aspects de réglementations et autres agréments à obtenir, ou dans la définition des cadencements pour optimiser la productivité des « sillons ».

Déployé sur l'ensemble du territoire français avec plus de 2 500 consultants, le Groupe ITG est devenu en un peu plus de dix ans, le leader du portage salarial en France. Spécialiste reconnu dans tous les métiers du conseil, de l'étude et de la formation, ITG conçoit pour ses consultants des solutions sur-mesure en utilisant son savoir-faire et son expérience conjugués aux apports des consultants ITG.
La force du groupe ITG s'appuie sur une informatique performante, sur la capacité à créer et faire vivre des réseaux et des relations privilégiées avec les principaux acteurs du monde social, du conseil et des ressources humaines.

Vincent JUGUET, MBA CAPITAL Paris 8 – VJ FINANCE, a conseillé les cédants.

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SEGEM Macbo se donne les moyens de son développement

Le leader français de l’équipement de préparation du bois à son industrialisation (écorceuses, déchiqueteuses, broyeurs, silos, cribles, convoyeurs …), SEGEM Macbo, vient de lever 800.000€ de capitaux auprès du fonds AQUITAINE EXPANSION du CREDIT AGRICOLE d’AQUITAINE et d’AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT (ACI), qui ont investi respectivement 500.000€ et 300.000€ au capital de la holding MACBO.
Acteur incontournable sur le marché des scieries depuis 40 ans, l’entreprise a récemment fortement investi sur le marché du bois-énergie, qui est en forte croissance. Elle conçoit et fabrique des installations et des machines destinées aux parcs à bois et aux plateformes de préparation et de stockage de plaquettes de bois, jusqu’à l’alimentation de chaudières à bois industrielles. (www.segem.com)

Impulsé par l’équipe dirigeante qui a racheté l’entreprise à son fondateur en 2008, le plan de développement de la société intègre une croissance importante de l’export et des services.

L’entreprise basée à Belin-Beliet, au sud de Bordeaux, a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 6 M€, et prévoit de tripler son chiffre d’affaires d’ici 5 ans.
Cette augmentation de capital est destinée à couvrir les besoins financiers nés de la croissance du chiffre d’affaires et de ce plan de développement.

Cette opération a été menée par le cabinet de conseil ENTREPRISE ET PATRIMOINE – MBA CAPITAL Bordeaux.

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VIEWSURF CHANGE DE MAINS

VIEWSURF a été créé en 2002 par Nicolas SAUBADE, qui a perçu très tôt l’essor que devait prendre la nécessité de diffuser des vidéos de qualité sur internet.

Société de conception et de commercialisation de produits de caméra vidéo professionnelle sur Internet,  VIEWSURF a été ainsi le pionnier d’un service global de promotion touristique par Webcam, et en est devenu le leader en quelques années.
S’adaptant sans cesse au développement des technologies nouvelles (caméras panoramiques, haute définition, etc.), VIEWSURF a développé des systèmes permettant à la fois le traitement de données extérieures (images, éléments météo), la gestion à distance du parc de caméras, et la diffusion de ces images et données  en temps réel à des milliers d’internautes.
Sa clientèle est constituée d’une part d’offices de tourisme, stations de ski,  collectivités locales mais aussi de grands acteurs dans le secteur internet (Orange), ou de grands groupes du monde de la glisse.

Maintenant que la start-up technologique est devenue la référence incontournable sur son secteur et emploie une petite dizaine de personnes, Nicolas SAUBADE a décidé de passer la main à Frédéric HOUMEAU, associé à David GRETHER, qui ont pour objectif d’accélérer le développement de la société, tant en France qu’à l’étranger.

David GRETHER est le directeur général de VIEWSURF.
Frédéric HOUMEAU était le directeur opérationnel et actionnaire de CONVERTEAM.

Le cabinet ENTREPRISE ET PATRIMOINE – MBA CAPITAL Bordeaux a conseillé les cédants dans cette opération.

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Cession de PSD-IMSO au groupe CELLUTEC

Créée à Cestas (33), PSD-IMSO bénéficie de près de 40 années d’expérience dans la découpe et le façonnage de matériaux isolants et dans la conception d’emballages sur mesure. La société intervient dans de très nombreux secteurs d’activités : industrie électronique, électroménager, mécanique de précision, aéronautique, aérospatiale, automobile, industrie agroalimentaire, vins et spiritueux, cosmétique…

En 2006, lors du départ à la retraite de ses 3 cadres dirigeants, PSD-IMSO est reprise par deux femmes, Agata SAPETTO et Emmanuelle DELFOUR.

En 2010, elle emploie 20 personnes et  a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2,8 m€ en 2010. Malgré la crise, la société a vu sa rentabilité progresser régulièrement, avec un résultat d’exploitation de  15% de son chiffre d’affaires en 2009-2010.

Afin d’accélérer le développement de la société, Mmes SAPETTO et DELFOUR ont décidé de l’adosser à groupe leader sur ce segment et ont ainsi cédé la majorité des actions au groupe familial CELLUTEC.

Le groupe CELLUTEC est le premier transformateur européen de mousses techniques dans les secteurs de l'emballage, de l'acoustique et des applications industrielles.

CELLUTEC est intégré depuis 1993  au groupe AMIQUAR, groupe familial qui  regroupe  une dizaine de sociétés dans le domaine de l’emballage, de la bagagerie et des équipements industriels.

Le cabinet ENTREPRISE ET PATRIMOINE – MBA CAPITAL Bordeaux a conseillé les cédants dans cette opération.

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Acquisition  d’ANGEL DES MONTAGNES par un groupement d’entrepreneurs conduit par Carlos TEIXEIRA

Accompagné tout au long du processus de reprise par MBA CAPITAL Lyon, un groupe d’entrepreneurs conduit par Carlos Teixeira a acquis les actifs de la société ANGEL DES MONTAGNES, en redressement judiciaire (CA 2009-2010 : 2,5 M€ ; effectif : 17 personnes).

ANGEL DES MONTAGNES a été lancée en 1995 sur les bords du lac Léman.
Créatrice de produits (tissus d’ameublement, plaids, mobilier, objets, luminaire) évoquant l’art de vivre en montagne, la marque est présente en France (Les Gets, Paris, Annecy, Strasbourg, Megève et Evian) et dans le monde (Genève, Bruxelles, Verbier et Cran Montana en Suisse, Yamanashi au Japon).

Sa fondatrice, Angélique Buisson, reste aux côtés de l’équipe de direction, en charge de la création, de la communication et de la stratégie.

Elle est épaulée par Paul Françon, à la direction commerciale, et Bernard Liatti (ancien vice-président de Rossignol) qui assume la direction générale.

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Cession de VAPE RAIL INTERNATIONAL à MFGI

Conseillé par MBA CAPITAL Lyon, l’actionnaire unique de la SAS VAPE RAIL INTERNATIONAL (VRI) a cédé la totalité de ses titres à MFGI, acteur lyonnais de l’investissement en capital.

La Société Vapé Rail International conçoit et commercialise des composants et des procédés entrant spécifiquement dans les opérations de pose, d’entretien ou de renouvellement des voies ferrées.

Depuis plus de 40 ans, initialement sous l’entité Vape Plast, Vapé Rail International accompagne l’essor du transport ferroviaire. La Société est présente avec succès en France et sur les marchés internationaux, dans les secteurs du Chemin de Fer et du Génie Civil. VRI, animée par un esprit constant de créativité, développe son activité autour de produits brevetés dans les domaines de:

•  l'infrastructure de la voie,
•  les systèmes de fixation du rail,
•  la réparation des traverses,
•  la protection d'éléments de voie et la sécurité des personnes.

MFGI organise et accompagne dans la durée, en capital et en management, la reprise de PME présentant de bons fondamentaux et intervenant sur un marché porteur. Aujourd’hui, l’ensemble des participations de MFGI représentent un chiffre d’affaires consolidé de plus de 300 M€.

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Cession de LYON ETANCHEITE à MFGI

Conseillés par MBA CAPITAL Lyon, les actionnaires du groupe LYON ETANCHEITE ont cédé la totalité de leurs titres à MFGI, acteur lyonnais de l’investissement en capital.

Intervenant majeur dans le secteur local des travaux d’étanchéité et d’entretien de toitures, le groupe LYON ETANCHEITE (Saint-Priest, Rhône) a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 7 M€ sur l’exercice 2009. Depuis de nombreuses années, le groupe LYON ETANCHEITE se développe fortement en proposant des prestations de rénovation à une clientèle de régies lyonnaises et en s’appuyant sur un savoir-faire et un professionnalisme reconnus.

MFGI organise et accompagne dans la durée, en capital et en management, la reprise de PME présentant de bons fondamentaux et intervenant sur un marché porteur. Aujourd’hui, l’ensemble des participations de MFGI représentent un chiffre d’affaires consolidé de plus de 300 M€.

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Cession du groupe de transport SOFITRANS

Conseillé par La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en partenariat avec MBA CAPITAL Lyon, le Groupe familial de transport SOFITRANS a été cédé, à un groupe d’investisseurs privés issus du monde du transport.

La création à TANLAY (89) de la société Transports DROIN dans les années 50 marque l’origine de cet acteur du transport qui a continué ensuite sa route sous la direction de Marc GIRARDOT gendre du fondateur.

Ce dernier, repreneur des rennes au milieu des années 70, a développé l’activité par croissance interne mais aussi externe, il a ainsi permis l’émergence du Groupe SOFITRANS. C’est aujourd’hui un Groupe de 3 sociétés d’exploitation, spécialisé notamment dans le transport et la logistique à haute valeur ajoutée dans les industries de l’énergie :
SAS DROIN transports - SAS transports CHATTON - SARL STAL.

Le CA est d’environ 17 M€ et le résultat opérationnel proche de 1,2 M€ avec une flotte de 250 cartes grises et plus de 160 personnes.
En l’adossant à des professionnels du transport, Marc GIRARDOT et son épouse pérennisent ce Groupe de transport ainsi que son esprit familial.

Alexandre GIRARDOT, petit fils du fondateur, fils du dirigeant actuel et dirigeant lui-même de la SARL STAL est associé à cette reprise s’inscrivant ainsi dans la suite de cette histoire.

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Acquisition  des Transports MURIE

Conseillé par MBA CAPITAL Lyon,  un investisseur privé  bénéficiant d’une forte expertise dans le transport de matières dangereuses a acquis le groupe de transport MURIE.

Cette entreprise familiale, créée en 1964, s’est  spécialisée, sous l’impulsion de Joël et Thierry Murie, dans le transport de matières  dangereuses de classe 1  (explosifs)  pour en devenir le leader national.
Le groupe Murie avait fait l’acquisition en 2006  de son principal concurrent, Transports Galopin filiale du groupe EB Trans.

Le fonds d’investissement MBO Partenaires était intervenu aux côtés des frères Muries en 2005 pour réaliser une opération d’OBO. L’entrée de MBO Partenaires a permis au groupe de consolider sa position sur le marché du transport de matières dangereuses de classe 1.

La reprise du groupe Murie par un expert du transport de matières dangereuses va permettre  à l’entreprise de continuer son développement sur des segments complémentaires du transport de matières dangereuses.
Le dirigeant repreneur sera assisté dans cette stratégie par les frères Murie qui conservent tout deux des responsabilités au sein du groupe.

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Acquisition  de CABANON par HUTTOPIA

Accompagné tout au long du processus de reprise par MBA CAPITAL Lyon, le groupe HUTTOPIA a acquis les actifs des sociétés du groupe CABANON, en redressement judiciaire.

CABANON, dernier fabricant de toiles de tentes en France, a souffert d’une conjoncture défavorable qui ne lui a pas permis de faire face à son endettement.

CABANON a su néanmoins garder tout le savoir-faire et la qualité qui ont fait sa réputation.

HUTTOPIA, avec son concept de camping nature, a bâti son développement sur la conviction du retour de la tente de qualité dans les campings, tout en préservant la nature et en offrant un véritable confort.

Le rapprochement CABANON – HUTTOPIA va permettre à CABANON de se positionner sur le marché renaissant de la toile de tente en jouant sur le créneau de la « Tente de luxe Haute-couture fabriquée en France » pour faire du « camping chic », exploité sous les bannières HUTTOPIA et INDIGO.

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MBA CAPITAL LILLE CONSEILLE ANVEST POUR L’AQUISITION DE LA SOCIETE BRIDAULT

Fondée en 1980, la société BRIDAULT était initialement spécialisée dans les métiers de la couverture et de l’étanchéité pour les industriels, en travaux neufs et en maintenance.

La technologie dominante est alors le bitume, qui comporte de nombreux inconvénients (pose à chaud, inflammable, peu durable…).

Dans les années 1990, l’entreprise innove et se différencie par un choix technologique sous licence US, en développant une membrane étirable basée sur une nouvelle molécule beaucoup plus stable dans le temps, résistante aux UV, sans recours à la flamme et d’un poids faible.

A l’appui de cet avantage concurrentiel, BRIDAULT connait un succès rapide sur cette technologie et devient exclusif au nord de Paris auprès des grands donneurs d’ordre du bâtiment et de l’industrie : TEREOS, EDF, EIFFAGE, SNCF, ROQUETTE, BONDUELLE, ARCELOR sont des clients récurrents.

BRIDAULT entretient aujourd’hui plus de 300 000 m2 de toitures industrielles.

Plus récemment, l’entreprise a intégré le savoir-faire en toiture photovoltaïque en complément de ses compétences en matière d’isolation thermique. Bénéficiant de l’agrément EDF, BRIDAULT est depuis 3 ans le principal acteur du Nord de la France en matière de toiture photovoltaïque industrielle.

L’entreprise dispose de nombreuses références techniques, qui en font aujourd’hui un acteur significatif auprès des prescripteurs architectes et bureaux d’études.

Son développement s’est appuyé sur les économies d’énergie par les nouvelles techniques et matériaux d’isolation par l’extérieur (bardage) et les énergies renouvelables (photovoltaïque).

BRIDAULT a réalisé plus de 8 M€ de CA en 2008 avec 60 collaborateurs et enregistre une forte croissance en 2009.

Début 2009, le Dirigeant fondateur est partie en retraite. Florent CHARLET – MBA CAPITAL LILLE, a conseillé les actionnaires d’ANVEST, société de participation détenue par 3 ingénieurs Centraliens, pour l’acquisition de la société BRIDAULT.

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VISSAL, basée dans le sud de l’Alsace,  est une société de fourniture de visserie/boulonnerie/fixations à destination des industriels du bâtiment et des distributeurs. Elle contrôle l’intégralité du capital de DESBUQUOIS - établie près de Lille - qui vend ses produits à la GSB, la GSA et les fabricants de matériaux.
L’ensemble a réalisé un CA consolidé de 9,7 M€.

Pour financer sa croissance, une augmentation de capital de 500 K€  a été réalisée au profit de FIP CROISSANCE GRAND EST 2, géré par SIGMA GESTION. Une tranche d’obligations convertibles en actions d’un même montant est susceptible d’être souscrite dans les prochains mois.

A l’issue, le capital reste contrôlé majoritairement par le dirigeant, Michel ULRYCK.

Dominique GOZLAN, MBA CAPITAL Mulhouse – DMG Conseil et Investissement, a conseillé les cédants.

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Depuis une dizaine d’années, Xavier LEBEUF a développé le concept de Golf Compact Urbain (G.C.U.), dont l’objectif est de rendre le golf accessible à un plus grand nombre de personnes grâce à :

• Une proximité du terrain,
• Une gamme de tarifs très étudiée permettant à un couple ou à une famille de venir aisément faire un parcours.
• Un enseignement professionnel décomplexé rendu facile par l’usage de la méthode de Xavier LEBEUF .

Grâce à son positionnement original, parfaitement adapté à la vie citadine d’aujourd’hui, le groupe KEYTEE est ainsi devenu le leader des GCU en France.

Avec près d’une vingtaine de Golfs en France, la société « Les Nouveaux Golfs de France » NGF est l’une des plus importantes chaînes commerciales de golfs en France. Elle intervient comme prestataire de services tant au niveau des études de faisabilité, que de la construction,  de la gestion et de la promotion des golfs.

Vincent JUGUET, MBA CAPITAL Paris 8 – VJ FINANCE, a conseillé les cédants.

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La société SOFRIM a développé un véritable savoir-faire dans les domaines de la rénovation, de l’aménagement et de la décoration très haut de gamme de sièges sociaux d’entreprises, de chaînes de magasins, d’hôtels particuliers et d’appartements de fonction. Elle couvre l’ensemble des métiers du bâtiment depuis la maçonnerie à la décoration en passant par la plomberie, l’électricité, etc…
 
Le groupe MECANALU est devenu en quelques années l’un des leaders de la fourniture de cloisons de bureaux en France. Spécialisée dans la création, le développement et la distribution de profils et accessoires pour cloisons sous la marque MECANALU, la société apporte à ses clients installateurs un offre globale de produits innovants et de services allant jusqu’à la formation à la pose des cloisons.

Vincent JUGUET, MBA CAPITAL Paris 8 – VJ FINANCE, a conseillé les cédants.

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